El intercambio comercial entre los países configura una parte esencial de su desarrollo económico. Algunos países se orientan principalmente a la exportación de materias primas, otros de bienes industriales de distinto nivel de complejidad. En algunos casos, los países comercian principalmente con sus vecinos más cercanos, aprovechando los menores costos de traslado de las mercancías, pero otros comercian con países que quedan en la otra punta del mundo.
A partir de la década del ’70, los cambios en las formas de transporte y de producción a nivel global fortalecieron las industrias de los países de menores salarios de Asia oriental. Este fenómeno reconfiguró sustancialmente los vínculos comerciales entre los países y, al calor del crecimiento asiático, abrió un escenario de expansión de los productos primarios y sus primeras transformaciones industriales hacia el mercado asiático para gran parte de los países en desarrollo.
En este contexto, Argentina tiene entre sus principales socios comerciales a Brasil, Chile, China, Estados Unidos, la Unión Europea, India y Vietnam. Sin embargo, cabe preguntarse si cada uno de estos países es importador de los mismos tipos de bienes o, por el contrario, si hay un perfil de especialización por cada país al que Argentina exporta. De igual manera, esta nota explora cuál es el origen de los productos que Argentina importa y si hay un perfil de importaciones diferente para cada uno de ellos.
Los principales mercados de exportación de Argentina son…
El principal destino de las exportaciones industriales de Argentina en 2023 fue Brasil, que significó el 29%. Muy por detrás se encuentran Estados Unidos (9%), Chile (8%), India (8%), China (4%) y Perú (4%). Es decir, hay una fuerte concentración de las exportaciones industriales del país en el continente americano -especialmente a sus vecinos más cercanos y Estados Unidos- y en Asia. En conjunto, los 10 principales destinos de las manufacturas explican el 73% del total.
Si se considera a Europa de forma integral, el continente explica el 9% del total, siendo los principales destinos los Países Bajos (2%), España (2%), Alemania (1%) y Reino Unido (1%). La relevancia de los Países Bajos frente al resto se debe, en gran medida, a que allí se encuentra el principal puerto de Europa (Rotterdam), por lo que es utilizado como puerta de entrada a Europa, para luego ser distribuido entre los países.
Cabe mencionar una particularidad del caso chino. Si bien representa una porción similar a la de algunos países de la región en lo que respecta a las manufacturas, la situación es radicalmente distinta en el caso de los productos primarios, para los cuales se ubica en el primer lugar con el 11% de las exportaciones primarias, seguido por Estados Unidos (9%), Brasil (9%), Chile (8%) y Vietnam (5%). Sin embargo, en ninguno de los casos la diferencia en favor de los primarios entre los tipos de producto resulta tan importante como China.
Mientras que Brasil importa bienes de alto contenido tecnológico, China lo hace principalmente con manufacturas basadas en recursos naturales y productos primarios
La composición de las exportaciones en cuanto a su intensidad tecnológica varía fuertemente entre países. El peso de las manufacturas es considerablemente mayor que las de productos primarios en la mayor parte de los países de la región y en India: Paraguay (89%), India (87%), Bolivia (80%), México (80%), Brasil (72%), Uruguay (69%) y Colombia (64%). En Chile y Perú alcanzan el 45%.
Por el contrario, en el agregado (promedio mundial) el peso de las exportaciones industriales es 43%, similar a aquellas hacia Estados Unidos (42%) y mayor al de la Unión Europea en su conjunto (30%).
La relación comercial con China, pese a su relevancia fundamental para el país por su volumen, está fuertemente anclada en los recursos naturales: el 77% de las exportaciones argentina hacia el país asiático son productos primarios y 20% de manufacturas basadas en recursos naturales, por lo que el resto de las exportaciones tiene una relevancia muy baja.
Al interior de las manufacturas, también hay diferencias en su composición. La mayor parte de las exportaciones industriales es explicada por las de intensidad tecnológica media y las basadas en recursos naturales (RRNN), mientras que las de alta y baja intensidad representan una porción relativamente pequeña.
En el caso de las de RRNN, India es el país que -relativamente- importa más productos desde Argentina, con el 84% de ese tipo, seguido por México (47%) y Paraguay (39%). Las de baja intensidad tienen su mayor peso en países de la región: Paraguay (12%), Uruguay (8%) y Bolivia (7%). Las de media superan el 50% en Brasil y Colombia, principalmente explicadas por vehículos, autopartes y maquinarias. Finalmente, las de alta intensidad tecnológica tienen su peso mayor en México y Estados Unidos con un 10% del total.
Entre los principales productos basados en recursos naturales exportados se encuentran: grasas y aceites, productos de molienda, químicos inorgánicos y combustibles. En el caso de los de baja intensidad tecnológica se encuentran productos textiles -cuyo destino es Asia para ser confeccionados allí-; metales básicos (como hierro y acero), plásticos y vidrio a países de la región. Los de intensidad media más usuales en las exportaciones de Argentina son los vehículos, piezas automotrices y maquinarias, cuyo destino son principalmente los países de la región. Finalmente, los de alta intensidad tecnológica se componen principalmente por productos químicos derivados de compuestos orgánicos y productos farmacéuticos, que tienen por destino a la región, a Estados Unidos y a Europa, principalmente.
Los principales mercados de importación desde Argentina son…
A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, el principal origen de las importaciones industrias de Argentina en 2023 fue China, que explicaron el 23% del total. Le sigue Brasil (22,5%) y recién con el 11% Estados Unidos y Alemania con 4%. El resto de la región latinoamericana tiene un peso inferior al 2% en las importaciones del país, excepto por México (2,5%). El resto se concentra en países europeos y en los proveedores mundiales de manufacturas de bajo costo (Tailandia, Vietnam, India).
A diferencia de lo que ocurre en las exportaciones, donde el puerto de Rotterdam concentra lo exportado hacia Europa, de forma tal de disminuir los costos logísticos. En el caso de las importaciones, los países realizan sus propias exportaciones hacia Argentina, destacando Alemania, Italia, España, Francia, Países Bajos, Suiza y el Reino Unido.
En el caso de los productos primarios, la situación cambia radicalmente. China pierde su lugar como principal exportador hacia Argentina, siendo desplazado por Paraguay -que exporta productos agrícolas como soja para ser procesados en Argentina- con 30%, Brasil (28%), Estados Unidos (15%) , Bolivia (9%) y Chile (3%).
Las importaciones argentinas son principalmente de media y alta intensidad tecnológica
Al analizar la evolución de la participación de manufacturas de media y alta tecnología en las importaciones argentinas por origen, se observan patrones divergentes entre los principales socios comerciales durante el período 2011-2023.
El caso más destacado es Vietnam, que experimenta un salto de más de 54 puntos porcentuales en la participación de bienes de media y alta tecnología, pasando del 24% al 79%. Este cambio refleja la transformación del país asiático como plataforma de ensamblaje de productos electrónicos de alta gama, muchos de los cuales ingresan posteriormente a Tierra del Fuego para su procesamiento final. La reconfiguración de las cadenas globales de valor, con empresas que relocalizan producción desde China hacia el sudeste asiático, explica parte de esta dinámica.
En contraste, Paraguay presenta la caída más pronunciada, pasando del 79% al 14%. Este cambio se explica, en parte, por el crecimiento de las exportaciones de commodities hacia Argentina para su posterior procesamiento. A su vez, dado que en 2011 las importaciones desde Paraguay representaban una porción marginal del total argentino, el aumento del volumen comerciado amplificó el cambio en la composición.
Estados Unidos y Brasil también registran retrocesos, de 17 y 15 puntos porcentuales respectivamente. En el caso estadounidense, la participación desciende del 64% al 48%, vinculado con un mayor peso relativo de las importaciones energéticas —particularmente combustibles— en detrimento de bienes industriales complejos. Para Brasil, la caída del 69% al 54% dada la relación comercial histórica en el sector automotriz; no obstante, el comercio bilateral se ha diversificado hacia productos de menor intensidad tecnológica, vinculados a los recursos naturales (hierro procesado), metales (hierro sin procesar), plásticos de baja complejidad, caucho, etc.
Entre los países que incrementan su participación, además de Vietnam, destacan Japón y Tailandia con aumentos de 6 puntos porcentuales cada uno, consolidando participaciones superiores al 80%. Ambos casos reflejan la especialización asiática en vehículos, autopartes y maquinaria de alta complejidad. España y Francia muestran incrementos más modestos, en torno a 2-4 puntos porcentuales.
Los países europeos tradicionales —Alemania, Italia y Países Bajos— registran leves retrocesos, aunque mantienen participaciones elevadas. China, por su parte, exhibe una ligera caída de 2,5 puntos, estabilizándose en torno al 70%, lo que indica que si bien el gigante asiático continúa siendo proveedor de bienes de alta tecnología, también ha ganado peso en segmentos de menor complejidad como textiles, calzado y manufacturas plásticas.
